戈碧迦开启申购 拟募资2亿扩产

来源：长江商报

长江商报记者 徐靓丽

3月13日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（下称“戈碧迦”，证券代码：835438）开启申购。龙年北交所第一只新股铁拓机械于3月8日上市，首日涨幅喜人。不出意外的话，戈碧迦将会成为北交所“龙年第二股”。

戈碧迦专注于光学玻璃及特种功能玻璃业务，已与比亚迪、舜宇光学、凤凰光学等知名企业达成合作关系。

从业绩来看，戈碧迦增长态势明显。2023年，公司实现营业收入8.08亿元，同比增长88.26%；实现归母净利润1.04亿元、扣非净利润1.25亿元，同比增长127.37%、211.83%。

专注玻璃研发拟募资2亿

戈碧迦是一家从事光学玻璃及特种功能玻璃研发、制造和销售的高新技术企业，已成为国内少数可以规模化生产光学玻璃及特种功能玻璃的主要厂商。

目前，戈碧迦生产的光学玻璃牌号多达100余个，已形成冕牌玻璃、火石玻璃、镧系玻璃、磷酸盐玻璃等产品系列，广泛应用于安防监控、车载镜头、光学仪器、智能投影、照相摄像、智能车灯、高端工艺品等应用领域。

戈碧迦的申报材料于2022年10月31日获受理，2024年1月18日过会，1月22日提交注册，2月8日获得证监会注册批复，拿到发行批文。

本次IPO，戈碧迦公开发行股份初始发行股份数量为2000万股，发行后总股本为13825万股，初始发行数量占发行后总股本的14.47%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2300万股。

招股书显示，戈碧迦拟IPO募资约2亿元，用于特种高清成像光学玻璃材料扩产项目、光电材料研发中心建设项目、补充流动资金项目。其中“特种高清成像光学玻璃材料扩产项目”拟投入1.25亿元，拟在公司现有厂区内扩建6条特种功能性高清成像光学玻璃材料产线，项目建设完成后，公司将新增1632吨/年的光学玻璃材料和特种功能玻璃产能。

戈碧迦表示，通过本次发行，公司将继续扩大高端的特种高清成像光学玻璃材料的产能，在扩大销售规模的同时，有效提升公司产品竞争力，逐步扩大高端光学玻璃的市场份额，并助力加速高端光学玻璃材料和特种功能玻璃的国产化进程。

近4年营收连续增长

从主要财务指标来看，戈碧迦整体增长态势明显。

2020—2022年，戈碧迦实现营业收入分别为2.23亿元、3.85亿元、4.29亿元，实现归属于母公司股东的净利润分别为3479.47万元、5030.82万元、4598.03万元，公司综合毛利率分别为33.31%、32.28%、25.02%。

2023年年报显示，公司实现营业收入8.08亿元，同比增长88.26%；实现归母净利润1.04亿元、扣非净利润1.25亿元，同比增长127.37%、211.83%。

值得一提的是，分业务构成板块来看，近年来，戈碧迦产品收入结构发生了显著变化。2021年公司产品以光学玻璃为主，2021年度该产品收入占营业收入比例达到94.56%；到2023年，公司光学玻璃产品收入占比下降到35.35%，而特种功能玻璃收入占比则上升到64%。

相比2021年，戈碧迦2023年度特种功能玻璃收入增长约26倍，其中增长贡献最大的是纳米微晶玻璃的产品收入。据披露，公司2021年该产品收入仅为286万元，2023年收入增长到4.94亿元。戈碧迦表示，随着公司对该业务的持续发力，该产品的收入占比可能进一步提升。

2022年6月，戈碧迦车灯非球面透镜作为公司第一款光学元件产品进入比亚迪供应链体系。公司生产的特种功能玻璃主要包括防辐射玻璃、纳米微晶玻璃等。其中，纳米微晶玻璃是公司与重庆鑫景合作开发的一款特种功能玻璃，该产品作为基础材料应用于国内高端品牌手机盖板。目前重庆鑫景是公司纳米微晶玻璃的唯一客户，而重庆鑫景是华为昆仑玻璃独家供应商。

目前，戈碧迦已经与南通盛平、重庆鑫景、比亚迪、舜宇光学、凤凰光学、晶华光电、信泰光学等知名企业达成合作关系。