鹏华匠心精选混合A类：2024年第三季度利润5.30亿元 净值增长率8.10%

AI基金鹏华匠心精选混合A类（009570）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润5.30亿元，加权平均基金份额本期利润0.0528元。报告期内，基金净值增长率为8.10%，截至三季报末，基金规模为72.1亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.706元。基金经理是陈璇淼，目前管理5只基金。其中，截至10月29日，鹏华价值成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达1.43%；鹏华外延成长混合最低，为-3.77%。

基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度宏观经济延续弱势，制造业延续强势但是出口数据9月份开始走弱，美国大选走势影响出口预期，地产数据尚未看到明显拐点，基建依然受到较大约束，消费在居民收入预期下降的环境下呈现偏弱的状态。但资本市场9月底在国务院各部委的积极表态下，成交量快速放大，增量资金入市，A 股核心资产有一波估值修复之后，市场开始交易 2015 年货币供应宽松的逻辑，科创 TMT 及弹性行业军工成为市场交易的焦点。2024 年三季度，基金经理在市场的上涨中做了一些结构调整，减仓了基本面偏弱的个股，加仓基本面稳健的个股，以期获得较好绝对回报。

截至10月29日，鹏华匠心精选混合A类近三个月复权单位净值增长率为7.44%，位于同类可比基金11/17；近半年复权单位净值增长率为-3.51%，位于同类可比基金11/16；近一年复权单位净值增长率为-2.50%，位于同类可比基金12/16；近三年复权单位净值增长率为-26.78%，位于同类可比基金9/15。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2146，位于同类可比基金8/16。

截至10月29日，基金近三年最大回撤为37.11%，同类可比基金排名12/16。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.72%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为67.77%，同类平均为85.42%。2021年一季度末基金达到94.6%的最高仓位，2020年三季度末最低，为43.7%。

截至2024年三季度末，基金规模为72.1亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、人福医药、古井贡酒、迈瑞医疗、科伦药业、华润啤酒、五粮液、宁波银行、中远海能。

核校：张蒲程

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