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基金 中华金融观察 2024-12-23 51浏览

本周9条并购事件 4只科创板人工智能ETF获批 光云科技领涨|科创板周报

本周(2024年12月16-22日)全A各主要宽基指数呈现显著分化,科创50涨2.2%一枝独秀,北证50垫底。内部板块以半导体与信息技术领涨,新能源板块居末。公司层面, 光云科技涨35%领跑科创板。

一、科创板一周大事:

1.12月16日,易方达基金、广发基金、银华基金、博时基金等4家基金公司上报的首批科创板人工智能ETF获批。

2.环动科技科创板IPO进度更新:其申请上交所科创板上市审核状态变更为“已问询”,本次IPO拟募资14.08亿元。

3.本周科创板并购最新进展9条:锴威特增资众享科技获其51%股权、清溢光电增资清溢微获其3.1605%股权、高凌信定增收购欣诺通信100%股权、华秦科技与其他方收购暨增资汉正科技获其54.88%股权、希荻微定增收购诚芯微100%股权、深科达收购深科达半导体40%股权、嘉必优定增收购欧易生物65%股权、秦川物联收购派沃特60%股权、三友医疗定增收购水木天蓬37.1077%股权及上海还瞻100%出资份额。其中,前两条属于本周首次披露。

二、科创板运行回顾

1、宽基指数排名

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图,本周A股主要宽基指数呈现巨大分化,科创50涨2.2%一枝独秀,科创100微涨0.3%靠近中位数,北证50跌3.9%居末。

2、科创板内部行业分化

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图所示,本周科创板内部同样呈现分化,芯片与信息技术板块居前,新能源、生物板块居末。

3、权重股表现:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是本周科创板前十大权重公司呈现分化,半导体行业的中芯国际寒武纪涨幅超10%,联影医疗金山办公跌幅居前。

4、涨跌幅榜:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周涨幅榜前十公司,排名前十的公司分别是:光云科技云天励飞-U盛科通信-U灿芯股份中微半导乐鑫科技瑞可达联瑞新材寒武纪-U甬矽电子

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周跌幅榜前十公司,分别为:晶品特装思科瑞卓越新能秦川物联华曙高科长阳科技精进电动-UW威迈斯中自科技嘉必优

5、周成交额:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周成交额(亿)前十公司,分别为:寒武纪-U中芯国际埃夫特-U海光信息金山办公澜起科技乐鑫科技中微公司财富趋势国盾量子

三、科创板重要信息

1、近期解禁:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于5亿的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:炬光科技广钢气体时创能源艾罗能源天岳先进创耀科技翱捷科技-U埃科光电大全能源晶科能源

四、科创板IPO

经wind数据终端查询,本周暂无科创板公司IPO上市与上会。

五、科创板并购:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

本周科创板并购最新进展9条:锴威特增资众享科技获其51%股权、清溢光电增资清溢微获其3.1605%股权、高凌信定增收购欣诺通信100%股权、华秦科技与其他方收购暨增资汉正科技获其54.88%股权、希荻微定增收购诚芯微100%股权、深科达收购深科达半导体40%股权、嘉必优定增收购欧易生物65%股权、秦川物联收购派沃特60%股权、三友医疗定增收购水木天蓬37.1077%股权及上海还瞻100%出资份额。其中,前两条属于本周首次披露。

六、资金分析:

1、相关金融产品:

与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有40余只,规模接超1400亿(该数字包含双创50产品)。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。

1)按规模:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF大致可分为三类:科创50、科创100、双创50。

2)按收益:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板ETF中,芯片与信息技术板块表现较好。

3)管理人:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家,总规模超近3,000亿。本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过1,000亿,其次是易方达基金。

七、ESG评分:

1、行业分布:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是本周ESG评分变化行业分布,本文统计了排名最高和最低的5个行业,本周ESG评分变化排名变化最大的行业:专用设备、环境治理、IT服务。

2、ESG评分变化十大公司:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是ESG评分变化上升的前十家公司(剔除新上市公司),分别为:万德斯万润新能菲沃泰睿昂基因盛美上海日联科技慧辰股份(维权)晶升股份卓易信息奥特维

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是ESG评分变化下降的前十家公司,分别为:炬光科技凯因科技品茗科技、秦川物联、迪哲医药-U中触媒芯海科技格科微创耀科技中望软件

八、盈利预测:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上调/下移的公司,其中上调有6家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:新致软件泰凌微南网科技艾森股份惠泰医疗汇成股份

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

下降有18家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:赛诺医疗佰维存储中科飞测、艾罗能源、光峰科技固德威科兴制药三友医疗盛邦安全先锋精科

科创板研究中心:聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台,覆盖新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料新能源节能环保以及生物医药等,形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵,结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体,致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。

(文章来源:科创板日报)

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