iPhone或接入国产AI大模型？半导体设备ETF午后涨超1.3%，海光信息、中芯国际、北方华创权重股集体回暖

19日午后，受消息面刺激AI+概念集体拉升，半导体设备受提振翻红大涨。聚焦设备材料等上游产业链的半导体设备ETF涨超1.3%，成份股中，海光信息涨近7%，广钢气体、中芯国际、北方华创涨逾2%，韦尔股份、兴森科技、深科达、晶升股份、雅克科技等均涨逾1%。

消息面上，据了解，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。据悉，苹果与腾讯和字节就使用二者人工智能模型的讨论还处于非常早期的阶段。

随着AI应用加速落地，有望带动AI芯片、存储芯片及先进封装扩产等，叠加周期复苏预期，国内晶圆厂扩产确定性强，有望持续逆周期扩产，推进关键核心产线建设和设备国产化。

资料显示，半导体设备ETF被动跟踪中证半导，该指数是上游“设备与材料”环节含量较高的。根据中证指数官网，指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%。

成份股层面看，中证半导指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成分股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比近78%，指数集中度相对较高。